故事围绕着三名12岁的少年亚瑟、兰茜和梅林展开。他们三人各自经历了对变形力量的不知所措、恐惧、理解、接受，获得了成长。在学校科学老师秦老师的率领下，他们组成“铁三角”，开始通过地下基地寻找其他少年动物超人，保护同类不受人类的侵害、不被居心叵测的邪恶势力利用；另外，也保护人类不被变异少年伤害。