《蜡笔小黑》蜡笔们发现一张又大又白的图画纸，在上面画个不停，黄色的蝴蝶、红色的花朵、绿色的叶子……唯独蜡笔小黑孤零零地坐在一边，因为其他蜡笔说没有黑色可以画的地方。渐渐地，纸上变得乱起八糟，蜡笔们吵了起来。这时，在铅笔哥哥的启发下，小黑在画上用力涂抹，他会让这幅画变成什么样呢？

《蜡笔小黑和神奇的朋友》蜡笔小黑出门散步时，先后遇见了巴士和轮船，为了让他们行驶起来，小黑用自己的黑颜色画出了马路和海浪。其他蜡笔听说了之后，也要去见识见识，没想到竟遇见了更酷的高速列车。为了让高速列车跑起来，蜡笔们画出了漂亮的城市，还画上了铁轨。列车不断加速，越跑越快，这时，意外发生了……造型各异的交通工具竟然都是同一个神奇的朋友变的，他到底是谁呢？

《蜡笔小黑和神秘的脚印》蜡笔们一觉醒来，发现黄蜡笔不见了！接下来，伙伴们一个一个消失，只剩下蜡笔小黑自己。蜡笔小黑循着神秘的脚印前行，终于找到了伙伴们，没想到他们竟然不愿意和蜡笔小黑一起离开，除非他们能一起完成一幅画……

《蜡笔小黑和蜡笔小白》蜡笔小黑睁开眼睛，看到一支陌生的蜡笔站在那里——迷路的蜡笔小白。蜡笔们帮小白找伙伴，但怎么找也找不到。为了让失落的蜡笔小白高兴起来，大家找来一张大大的白色图画纸，邀请他一起画画，可是白色的蜡笔怎么能在白色的图画纸上画出图案呢？