住在湖边的布鲁姆从来不敢靠近城市。朋友告诉他，那里很危险，人也不友善。一次意外，布鲁姆跌进了一片陌生的田野，遇到了和朋友发生不快，躲到此处的怪物格鲁皮。

布鲁姆想要回家，格鲁皮想要逃离此地，于是结伴开始了寻找湖泊的历险，却发现自己来到一个可以随意跳跃时空的世界。杯子的口、画上的葡萄、巨人的眼泪、骰子的凹槽……每一个圆圆的洞都是一个跳跃点。

一路上，他们遇到了爱玩游戏的人形蜥蜴，幽闭在高塔中拒绝外出的大鸟，沉迷在自己的世界里的AI……在一次次陷入绝境后，终于坦白自己一直以来的恐惧，并互相给予面对恐惧的力量。